Lectura de estados de cuenta
Carga estados en PDF, CSV o Excel y compara la actividad extraída con los totales del estado.
LedgerOnCue
Contabilidad con IA para firmas contables
De los estados de cuenta a un libro mayor conciliado y reportes financieros, con cada sugerencia de la IA sujeta a la revisión de la firma.
Beneficios
- Menos captura repetitiva y revisión por excepción.
- Estados de cuenta, libro mayor y reportes conectados y trazables.
- Reportes listos para la revisión profesional de la firma.
Funciones principales
Las funciones indicadas provienen de la página oficial del producto. Algunas dependen del plan o paquete que elija la firma.
Categorización que aprende
Sugerencias de categoría según el contexto del negocio y las correcciones previas del equipo. Un cambio se aplica al instante al mismo comercio, y el equipo puede crear sus propias reglas.
Sincronización bancaria
El cliente conecta sus cuentas bancarias con un enlace seguro y las transacciones llegan solas desde la fecha de inicio elegida, hasta dos años atrás. Según el paquete.
Punto de venta Square y Clover
El cliente conecta Square o Clover con acceso de solo lectura. Las ventas diarias, el impuesto cobrado y las devoluciones llegan por local y día para el borrador de Sales Tax.
Libro mayor y conciliación
La actividad aprobada pasa a un libro mayor trazable; se verifican los cálculos y la continuidad mes a mes.
Reportes financieros
Estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, resumen mensual, comparación anual y exportaciones.
Borrador de Sales Tax
Borradores revisables del impuesto estatal y local sobre ventas, a partir de ventas clasificadas o directamente de Square y Clover. La presentación y el pago siguen siendo acciones profesionales.
Facturas para los clientes
Facturas a nombre de la compañía cliente, numeradas solas, enviadas en PDF por correo y marcadas como pagadas, pendientes o vencidas. Ningún dinero pasa por LedgerOnCue.
Proveedores, W-9 y 1099
Reportes de proveedores, preparación de 1099 y solicitudes electrónicas de W-9, según el paquete.
Self Audit y lista Tax Ready
Revisión previa al cierre de conciliación, partidas sin categoría, posibles duplicados y W-9 faltantes.
Próximamente
- Próximamente Conexión con el punto de venta Toast
- Próximamente Integración con QuickBooks
- Próximamente Dominio propio para marca blanca
Para quién es
- Firmas contables y de teneduría de libros
- Los clientes empresariales de la firma
Todos los productos
DashFirm™
Gestión de la Práctica Tributaria y Portal del Cliente
Un lugar seguro para que una firma tributaria organice clientes, casos, documentos, solicitudes y trabajo en curso.
Disponible · Solo por invitación
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