Una vista de cada cliente
Contactos, casos, servicios y actividad documental unidos al mismo expediente del cliente.
DashFirm™
Gestión de la Práctica Tributaria y Portal del Cliente
Un lugar seguro para que una firma tributaria organice clientes, casos, documentos, solicitudes y trabajo en curso.
Beneficios
- Los expedientes dejan de vivir en correos y carpetas compartidas.
- La siguiente acción de cada caso queda a la vista del equipo.
- Los clientes tienen un portal claro y solo por invitación.
Funciones principales
Las funciones indicadas provienen de la página oficial del producto. Algunas dependen del plan o paquete que elija la firma.
Bóveda documental
Archivos tributarios privados cargados y clasificados bajo el cliente correcto, abiertos dentro de la aplicación.
Trabajo con responsables
Casos, tareas, prioridades y fechas límite para saber qué requiere atención.
Portal del cliente por invitación
Acceso controlado del cliente a documentos, solicitudes y mensajes seguros, nunca un registro público.
Acceso del equipo con límites
Acceso por rol dentro del espacio de cada firma.
Instalable, en inglés y español
Se puede instalar como app desde un navegador compatible en computadoras, teléfonos y tabletas.
Para quién es
- Firmas tributarias y contables
- Preparadores y personal
- Los clientes de la firma
Todos los productos
LedgerOnCue
Contabilidad con IA para firmas contables
De los estados de cuenta a un libro mayor conciliado y reportes financieros, con cada sugerencia de la IA sujeta a la revisión de la firma.
Disponible · Solicitar acceso
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